“中國鋼鐵需求和生產(chǎn)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期，行業(yè)總體水平進(jìn)入上升期，為鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行營造了良好環(huán)境。但是，礦山行業(yè)經(jīng)營狀況并未根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)脫困發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。”12月1日，在由中國冶金報(bào)社、上海期貨交易所、大連商品交易所主辦的2017（第二屆）中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)期貨大會(huì)上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)總工程師雷平喜如此表示。

圖為雷平喜。（中國冶金報(bào) 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 記者 顧學(xué)超 攝影）

一、2017年鐵礦石市場(chǎng)五大變化

雷平喜介紹了2017年鐵礦石市場(chǎng)的主要變化。

一是鐵礦石供給增量繼續(xù)收窄。前三季度，國際礦業(yè)四大公司（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石8.56億噸，同比增加2600萬噸、增長(zhǎng)3.0%，增量遠(yuǎn)低于預(yù)期（預(yù)期全年增加5500萬噸）；累計(jì)發(fā)運(yùn)量為8.29億噸，同比增加1020萬噸、增長(zhǎng)1.3%，發(fā)運(yùn)量不及預(yù)期。

二是鐵礦石市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。前三季度，世界高爐生鐵產(chǎn)量為8.92億噸，同比增加1105萬噸、增長(zhǎng)1.3%；1月~10月份，國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為6.03億噸，同比增長(zhǎng)2.7%，拉動(dòng)鐵礦石消費(fèi)同比增加4100萬噸、增長(zhǎng)4.2%。

三是高品質(zhì)鐵礦石資源供給持續(xù)偏緊。目前，在大型高爐比例增加，節(jié)能低碳、環(huán)保減排壓力加大，鋼廠生產(chǎn)效率提高的背景下，焦炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行，市場(chǎng)對(duì)高品位礦的需求增加，剛性需求增強(qiáng)，而進(jìn)口礦結(jié)構(gòu)變化不大，品位60%以下礦占比為32%~33%，低品位礦（55%以下）占比為6%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)，高品位礦和低品位礦之間價(jià)差擴(kuò)大。

四是鐵礦石進(jìn)口量保持較高增長(zhǎng)。1月~10月份，我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石8.96億噸，同比增加5306萬噸、增長(zhǎng)6.3%；預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將達(dá)到10.8億噸，同比將增長(zhǎng)5.5%，高于今年初4%的普遍預(yù)期。

五是鐵礦石港口庫存持續(xù)高位運(yùn)行。11月中旬，全國進(jìn)口鐵礦石港口庫存量為1.3815億噸，同比增加2681萬噸、增長(zhǎng)24.1%。

在價(jià)格方面，雷平喜指出，2017年鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格前高后低，呈現(xiàn)大幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)，階段性特征明顯。第一季度延續(xù)修復(fù)性回暖態(tài)勢(shì)，鐵礦石價(jià)格為85.64美元/噸；第二季度鐵礦石價(jià)格階段性見頂，“澆動(dòng)”式回調(diào)，為62.9美元/噸；第三季度由于觸底支撐和鋼價(jià)帶動(dòng)，出現(xiàn)技術(shù)性、炒作性反彈，鐵礦石價(jià)格為70.77美元/噸；第四季度前兩個(gè)月，受“2+26”城市大氣污染防治等環(huán)保措施影響，弱勢(shì)震蕩運(yùn)行，鐵礦石價(jià)格為61.40美元/噸。今年截至目前，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為54美元/噸~95美元/噸，波動(dòng)幅度超過40美元/噸。

二、礦山行業(yè)發(fā)展下行壓力猶存

雷平喜分析了政策環(huán)境變化對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的影響。他表示：“‘地條鋼’的全面出清，加之京津冀及周邊地區(qū)秋冬季大氣污染綜合治理方案的全面落實(shí)等，對(duì)鐵礦石需求產(chǎn)生了明顯的抑制效應(yīng)。”

“隨著1.4億多噸‘地條鋼’產(chǎn)能的出清，廢鋼資源量有所增加，利用率明顯提高，轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗突破100千克，廢鋼比達(dá)10.5%，對(duì)鐵礦石替代作用明顯。”雷平喜說。

“自11月中旬起，‘2+26’城市全面進(jìn)入限產(chǎn)季，季節(jié)性變化預(yù)計(jì)對(duì)鐵礦石整體需求的影響為450萬噸/月~600萬噸/月。”雷平喜說，“嚴(yán)格的環(huán)保督察，加快了‘散小亂污’等落后產(chǎn)能的退出。這些礦山必須進(jìn)行深度綜合整治、環(huán)境修復(fù)、達(dá)標(biāo)改造，預(yù)計(jì)未來將逐漸退出1000家以上的采礦權(quán)，占鐵礦采礦權(quán)總數(shù)量的1/3，涉及鐵礦石原礦產(chǎn)能15%~20%。”

“在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)變化和價(jià)格合理回升的影響下，國內(nèi)鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展環(huán)境有所改善，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)逐步緩解；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，綠色轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)運(yùn)行和發(fā)展?fàn)顩r整體基本符合預(yù)期。”雷平喜進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，“但是，行業(yè)投資持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)狀態(tài)繼續(xù)表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)，經(jīng)營狀況并未得到根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)脫困發(fā)展仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。”

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月~10月份，規(guī)模以上礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦10.82億噸，同比增長(zhǎng)6.0%。中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)1月~10月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額由上年的虧損46.12億元轉(zhuǎn)為盈利35.20億元。1月~10月份，冶金礦山固定資產(chǎn)投資649億元，同比下降22.4%。“總體降幅仍保持在20%以上，反映出市場(chǎng)投資信心的嚴(yán)重不足。”雷平喜表示。1月~10月份，規(guī)模以上礦山企業(yè)增加值增長(zhǎng)速度同比下降3.4%。雷平喜認(rèn)為，這反映出行業(yè)發(fā)展下行壓力較大，下降態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)。

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，礦山行業(yè)存在的問題仍較為突出。”雷平喜說，“一是礦山企業(yè)效益依然偏低。行業(yè)企穩(wěn)向好還需要一個(gè)過程，實(shí)現(xiàn)全面脫困發(fā)展還需要較長(zhǎng)時(shí)間。二是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本壓力較大。稅費(fèi)成本、要素成本、安全環(huán)保成本和部分內(nèi)部經(jīng)營成本呈上升趨勢(shì)。三是礦山有效投資嚴(yán)重不足。市場(chǎng)的持續(xù)低迷和大幅波動(dòng)，使投資者信心和熱情受到重挫，投資連續(xù)多年持續(xù)大幅下降，礦山建設(shè)改造基本停滯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)堪憂。”

三、2018年礦山行業(yè)發(fā)展形勢(shì)基本穩(wěn)定

最后，雷平喜對(duì)2018年鋼鐵行業(yè)和礦山行業(yè)發(fā)展形勢(shì)做了展望。

他指出，目前，鋼鐵需求保持基本穩(wěn)定，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯趨緩，預(yù)計(jì)2018年建筑、機(jī)械、汽車、能源、造船、家電等相關(guān)行業(yè)粗鋼消費(fèi)量將同比增長(zhǎng)2.4%，增幅將放緩1.7個(gè)百分點(diǎn)；鋼廠主動(dòng)增產(chǎn)意愿較強(qiáng)，粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量將略有增長(zhǎng)，增幅在1.6%左右，回落4.4個(gè)百分點(diǎn)。

雷平喜預(yù)測(cè)，2018年，全球鐵礦石產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)，其中低成本礦產(chǎn)量增長(zhǎng)有限。預(yù)計(jì)2018年全球鐵礦石產(chǎn)量為21.08億噸，同比增長(zhǎng)2.0%，其中力拓增產(chǎn)500萬噸~600萬噸，必和必拓增產(chǎn)600萬噸~800萬噸，F(xiàn)MG無增量計(jì)劃，淡水河谷最多可增產(chǎn)1500萬噸，英美資源集團(tuán)最多可增產(chǎn)100萬噸，阿特拉斯·科普柯（安百拓）礦山和羅伊山礦山無明顯增量，澳巴礦山鐵礦石增量最多為3500萬噸。全球鐵礦石需求將保持增長(zhǎng)，鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易緩慢回升。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體鋼鐵需求將增長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體如印度、巴西和東南亞等國家和地區(qū)的鐵礦石需求增長(zhǎng)明顯，預(yù)計(jì)2018年全球生鐵產(chǎn)量增速在1.8%左右，折合鐵礦石需求為3300萬噸，足以消化鐵礦石增產(chǎn)量。鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量將達(dá)14.5億噸，增長(zhǎng)2.0%，增幅回升0.6個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)礦山鐵礦石生產(chǎn)基本穩(wěn)定，進(jìn)口礦增幅繼續(xù)放緩。受國內(nèi)鋼鐵需求增幅放緩的影響，2018年鐵礦石進(jìn)口量預(yù)計(jì)在11.2億噸左右，增長(zhǎng)3%，增幅下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。未來，鐵礦石價(jià)格可能會(huì)較長(zhǎng)時(shí)期維持在55美元/噸~75美元/噸之間，波動(dòng)幅度明顯收窄，2018年全年均價(jià)將與2017年持平或略有波動(dòng)。